Sejak mengalami suatu kecelakaan di masa kecilnya, Ash Blake memiliki kemampuan untuk mengendarai naga milik siapapun, namun entah mengapa, Pal atau naga pasangannya sendiri belum juga muncul.
Sewaktu mengikuti perlombaan di sekolahnya, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang pria bertopeng yang mencurigakan, dan ketika berusaha menghindar darinya, dia kemudian terjatuh ke dalam jurang. Pada saat itulah, Pal milik Ash akhirnya lahir demi menyelamatkannya. Hanya saja, anehnya, wujud yang tampak di hadapannya justru adalah seorang gadis.